日常消费品食品强者恒强荐股位置

日常消费品：食品强者恒强 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要中秋、国庆双节已过，作为传统食品饮料行业的一个销售旺季，终端动销情况决定了三季报的优劣，更决定了国庆后行业的走势。我们对白酒板块的公司进行了最新的跟踪，做了全面、深入的草根调研，更坚信了我们前期的判断。食品饮料行业将延续强势，白酒股的反弹持续，食品股强者恒强。由于前期调整多、跌幅大、持续时间长，市场预期重新调整后，修复行情在时间和空间上都好于市场预期。本轮反弹在时间上要持续到10月底的三季报前；在空间上也将超过20%。本央视报道的一则消息称轮反弹后，可能就没有了年认真履行商品质量把关义务底的估值切切换行情，会延后一个季度，明年春节动销决定明年 、4月整个白酒较大的机会，以及食品股的继续提估值行情。

白酒仍看好基本面优秀的公司本轮白酒反弹，前期跌幅大、预期悲观的五粮液和泸州老窖，反弹超10%，跌幅最大的泸州老窖超再15%左右，符合典型的超跌反弹模式。洋河股份、古井贡酒、今世缘等基本面好的两大酒企反弹20%，属于受基本面支撑的领涨品种。水井坊、舍得酒业、山西汾酒等次高段白酒，反弹幅度较弱，也基本符合我们前期的判断。作为龙头的贵州茅台，仍是表现出行业的龙头风范，强势反弹15%左右。

对于接下来的反弹，趋势不变，但过程曲折。接下来的反弹会出现分化，同时也伴随着回撤。我们仍坚持“看好反弹，投资两端”的逻辑，珍惜本年度最后的吃饭行情。看好主流的贵州茅台、洋河股份和顺鑫农业；基本面好，确定性强穿越周期。成长性好、估值便宜的区域公司如：古井贡酒、今世缘、口子窖等。

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