中信建投非公开发行双周报

中信建投：非公开发行双周报2012 12 0 12 16 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

既有中央企业的老总 已公布董事会预案增发项目明细过去一个月共有2 家企业公布了再融资的董事会预案，我们总结了过去一个月已通过董事会预案的再融资项目明细情况以及项目预期收益情况。一般董事会预案公告后约1个月以内股东大会会进行相应的表决，而证监会有条件核准或核准的时间则在股东大会通过后个月左右的时间。

已获证监会批准的增发方案情况目前已获证监会批准而未实施非公开发行的6 家上市公司的概况，这些上市公司的非公开发行涉及预计募集资金额1006亿。

过去两周增发实施情况我们分进程总结了上两周（12月0 日-12月16日）涉及非公开发行的上市公司的总体概况。关于非公开发行进程方面，过去两周共有11家通过董事会预案，18家通过股东大会，21家通过发审委审核。

未来三个月解禁情况我们总结了未来三个月非公开发行股份锁定期将要解禁的公司。

其次，我们总结了大股东参与的、目前尚在锁定期的而未获正收益的非公开发行的公司。

重大事件我们关注了以上这些涉及非公开发行的公司这两周内发生的重大事项，具体包括以下事件：

中粮屯河（6007 ）拟非公开发行募集资金总额拟不超过47.71亿元，扣除发行费用后，计划投资于收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产，Tully糖业100%股权以及增资屯河种业有限公司。

武钢股份（）拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后，全部用于收购武钢集团矿业资源板块相关资产，具体包括武钢矿业100%股权，武钢国际资源100%股权，武钢巴西90%股权，武钢（澳洲）有限100%股权山河智能()与湖南和昌机械制造有限公司签署了《部分资产收购协议》，山河智能受让和昌机械部分固定资产（含机器设备、工装模具）和技术图纸，交易金额为5918万元。收购所需资金为山河智能自有资金。