半导体电子设备核心股票回调迎来较好买入机呢

半导体、电子设备：核心股票回调迎来较好买入机会 荐10股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

创造更有国际竞争力的大企业。 行业观点本周电子行业核心股票出现明显回调，如欧菲光、LED、歌尔声学、和德赛电池等，我们认为在行业趋势未改变之前，此类核心股票回调是较好买入机会。

国产智能跟踪从基本面来看，5月份国产智能机出货环比下滑，主要受中移动补贴波动影响，但华为、联想等6月份即开始新一轮大规模备货，我们预计6月份国产智能机供应链将感受到明显回暖；并且此次国产智能机下滑，并未影响欧菲光等大厂出货，欧菲光5月份仍然供不应求；LED照明跟踪洲明科技为我们2月份在底部独家持续推荐的品种，昨日公司公布非常乐观的激励条件（1 年行权EPS为0.57，14年行权EPS为0.8），进一步印证我们观点---LED照明大趋势已确立，将迎来跨年行情触控Ultrabook跟踪1、下周intel将正式发布Haswell芯片，届时Ultrabook将成为真正的超级本，Haswell将全面提升ultrabook性能，并且将融合触控功能；2、Q1触控Ultrabook出货量超预期，达到460万，渗透率已经达到10%，我们预计触控Ultrabook全年达到15%渗透率是大概率事件，明年肯定将继续翻倍甚至以上增长； 、虽然四季度TPK、莱宝高科、面板厂产线都将陆续释放，但在庞大的触控Ultrabook需求释放后，我们预计中大尺寸触控屏供不应求将维持一个较长时间，触摸屏必将迎来跨年行情。

投资建议1、消费电子向上趋势、大陆电子向上趋势并未改变，核心股票受多种原因回调，应是较好买入时机；2、我们继续坚定推荐触摸屏（长信科技+欧菲光）、光学（水晶、华天）、LED（三安、勤上、洲明、阳光、聚飞等）和结构件（得润电子等）。